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Viernes, 24 de Noviembre de 2017

Molino Cañuelas y su salida al mercado de capitales

Lunes 13 de Noviembre de 2017

Molino Cañuelas
Molino Cañuelas

Molino Cañuelas S.A.C.I.F.I.A. ("Molino Cañuelas"), empresa argentina del sector de alimentos, anunció su intención de negociar las acciones ordinarias Clase B en la Argentina en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”) y de listar los ADS en la Bolsa de Valores de Nueva York (“NYSE”), ambas bajo el símbolo ''MOLC''.

La salida al mercado de capitales permitirá a la empresa continuar su crecimiento en el sector de alimentos en toda la región, con cada vez más y mejores productos.

Las Acciones Ordinarias Clase B serán ofrecidas al público inversor en la República Argentina (la “Oferta Local”) a través de AR Partners S.A. y Banco Supervielle S.A. (los “Colocadores Locales”) y en los Estados Unidos y otros países excepto la República Argentina (la “Oferta Internacional” y junto con la Oferta Local, la “Oferta Global”) en la forma de American Depositary Shares (los “ADS”) cada uno de los cuales representa 3 Acciones Ordinarias Clase B, a través de J.P Morgan Securities LLC, UBS Securities LLC, HSBC Securities (USA) Inc., e Itaú BBA USA Securities Inc. (los “Colocadores Internacionales”). Los cierres de la Oferta Local y la Oferta Internacional están condicionados entre sí.

La Oferta Local se regirá de acuerdo con los principales términos y condiciones que forman parte del prospecto de emisión de fecha 8 de noviembre de 2017 (el “Prospecto”), cuya versión resumida fue publicada con fecha 8 de noviembre de 2017 en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) -por cuenta y orden de BYMA de acuerdo con la delegación de facultades establecida en la Resolución Nº 18.629 de la CNV- de acuerdo con la delegación de facultades prevista en el inciso g) del artículo 32 de la ley 26.831 (la “Ley de Mercado de Capitales”). Dichos documentos podrán ser encontrados también en la Autopista de la Información Financiera de la CNV (la “AIF”). Por su parte, la Oferta Internacional se regirá de acuerdo con los principales términos y condiciones de un prospecto en idioma inglés, que contiene información sustancialmente similar a la del Prospecto. Los términos en mayúsculas utilizados que no estén definidos en el presente tienen el significado que se les asigna en el Prospecto.

El precio de salida a la bolsa actualmente se espera entre US$ 14,00 y US$ 17,00 por ADS (equivalente a AR $ 82,18 y AR $ 99,79 por acción ordinaria Clase B, basado en el tipo de cambio de venta de divisas de AR $ 17,61: US $ 1,00 reportado por el Banco de la Nación Argentina el 1 de noviembre de 2017).

La oferta pública de acciones ordinarias Clase B en la Argentina ha sido autorizada por la Comisión Nacional de Valores.

Una declaración de registro, que incluye un prospecto, que es preliminar y está sujeto a finalización, en relación con estos valores ha sido presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU. (SEC) pero aún no ha entrado en vigencia. Estos valores no pueden venderse ni pueden aceptarse ofertas de compra antes del momento en que la declaración de registro entre en vigor, y, aun así, estos valores solo pueden venderse en conformidad con el estado de registro y el prospecto final. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de cualquier estado o jurisdicción.

    

Tags: Molino Cañuelas mercado de capitales salida Bolsa de Buenos Aires Bolsa de Nueva York ingreso