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Viernes, 28 de Julio de 2017

Grupo SBS obtuvo financiación para INVAP por $ 150 M

A cuatro años de plazo

El GRUPO SBS, especializado en estructuración y emisión de deuda, administración de fondos comunes de inversión e intermediación bursátil, obtuvo una exitosa financiación de $ 150 millones para INVAP S.E. (Sociedad del Estado) a 4 años de plazo, mediante la colocación de Obligaciones Negociables Clase II. La misma fue realizada conjuntamente con Nación Bursátil, perteneciente al Grupo Banco Nación. Esta es la segunda vez que INVAP S.E. consigue financiamiento en el mercado de capitales. 

La colocación se realizó entre el 1 y el 3 de diciembre en curso, período en el cual se recibieron 204 ofertas por un total de $ 193 millones, superando las expectativas, ya que la demanda fue 1,3 veces el monto ofrecido. El resultado de la subasta pública fue más que razonable para el mercado. 

El GRUPO SBS, a través de SBS Capital S.A., actuó como organizador de la emisión; y, a través de SBS Trading y SBS Trade, fue el colocador de la emisión junto a Nación Bursátil (del Grupo Banco Nación), tal como se expresó. 

La demanda estuvo concentrada principalmente en Compañías de Seguro y Fondos Comunes de Inversión, sin perjuicio del aporte de Individuos y Otros Inversores, según puede observarse en detalle en la tabla que se presenta en la próxima página.

El destino de los fondos está catalogado dentro de las inversiones productivas conforme a la normativa de la Superintendencia de Seguros de la Nación ("inciso K"). El monto de la emisión se destinará por INVAP S.E. a la inversión en activos físicos en el país, tales como obras civiles correspondientes a nuevas oficinas y relacionadas a inversiones en laboratorios o equipamiento y para capital de trabajo para adquisición de materiales, servicios, equipos e insumos de los proyectos en cartera.

     

Tags: Grupo SBS INVAP Nación Bursátil